Из Москвы в якутский город назначают нового директора музыкальной школы — русского мужчину, который сразу же начинает внедрять свои идеи. Его действия вызывают сопротивление со стороны Марты Григорьевны, опытной руководительницы детского хора. Время перестройки заставляет народ саха переосмыслить свою культурную идентичность, что добавляет напряжения в их взаимодействие. Однако вскоре противостояние оборачивается мистическим сближением между двумя оппонентами. Теперь Марте предстоит сделать выбор: удержаться за тёмное наследие прошлого или довериться любви, которая сулит светлое будущее.
