В штабе Красной Армии идёт важное совещание под руководством Маршала Василевского. Цель обсуждения — уничтожение японского химического комплекса в Маньчжурии и предотвращение возможного взрыва складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых разведывательный взвод. Их задача — обнаружить завод. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее учился в институте восточных языков. Чтобы выяснить местоположение объекта, разведчики должны добраться до Харбина и встретиться с советским агентом Рыбаком. К ним присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят испытания опасных химических веществ на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная схватка, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием под территорией завода.