В 1895 году Нижний Новгород охвачен подготовками к самой важной торговой ярмарке года. Однако спокойствие и процветание городского быта нарушает громкое преступление: убит один из самых состоятельных людей города, лидер местного дворянства Нефедьев. Расследование этого дела поручено Алексею Лыкову, сотруднику нижегородской сыскной полиции. Погружаясь в расследование, Лыков сталкивается с глубинным злом, которое бросает вызов его пониманию мира. В борьбе за справедливость он рискует всем: своими чувствами, честью и даже жизнью.